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弗罗西诺内vs都灵:美聯儲利率決議今夜來襲! 一文帶你看懂“降息夜”

來源:同花順金融研究中心 2019-09-18 13:54:04

都灵vs布雷西亚 www.ppoddb.com.cn

  風險警示——據美國聯邦基金利率期貨顯示,本次美聯儲降息25個基點的概率僅為51.9%,也就意味著今晚市場對美聯儲是否降息存在重大分歧;而這種分歧可能會給黃金市場帶來較大沖擊。溫馨提醒各位投資者,大家把握機會的同時也要注意倉位控制,想操作的朋友請務必保持輕倉!

  在過去的72小時里,市場聚焦在沙特身上,油價先后經歷了暴漲暴跌;而現在,市場目光或將轉向美聯儲。

  次日凌晨02:00,美聯儲將公布9月利率決議及政策聲明,隨后02:30,美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

  (1)為何要關注美聯儲利率決議

  美聯儲議息會議也稱FOMC會議,會議主要通過調控美國貨幣政策,來達到經濟成長及物價穩定兩者間的平衡。

  作為全球央行之首,美聯儲的一舉一動都深受投資市場關注,美元作為全球第一大結算貨幣,所以美元的利率也對全球投資者意義重大。

  一般而言,金銀與利率、美元成反向關系。如果美聯儲加息,利率上升,資金從其他市場流出,流向美元資產,最后導致美元升值,金銀下跌。反之利率下降,美元跌金銀上漲。

  (2)美聯儲利率決議對黃金有何沖擊

  美聯儲貨幣政策調整與金融市場息息相關,黃金市場同樣也不例外。

  最新的一次利率決議,即2019年8月1日凌晨2:00,美聯儲如期宣布降息25個基點,但隨后鮑威爾講話提到,降息決定并不意味著漫長的降息周期的開始,并表示不要設想我們不會再次加息,整體措辭相對偏鷹。

  消息公布后,金銀遭遇重創開啟了一波下跌,黃金短線跌幅超1.3%。因此,今晚的利率決議上,如果美聯儲再次曝出有關貨幣政策的重要信號,那么無疑將再度引爆黃金市場。

  (3)此次美聯儲是否還會降息

  本次利率決議,美聯儲是繼續降息或還是選擇“按兵不動”?這一結果將始終牽動著市場的神經。

  當前,盡管市場普遍預計美聯儲將在本周的FOMC會議上降息25個基點,但考慮到近期的美國經濟數據包括服務業PMI、零售銷售以及薪資數據增長等均表現較為靚麗,加之近期油價上漲帶來的通脹壓力,可能使得美聯儲繼續降息的理由似乎已變得越來越弱。

  據CME的數據顯示,美聯儲降息25個基點的概率為51.9%;而維持利率不變的幾率上升為48.1%,一個月前這一概率為零,而一周前這一概率僅為5.4%。

  與此同時,美聯儲內部對經濟前景及其降息觀點也是存在較大分歧,這意味著降息可能還遠未成定局。

  注意的是,圣路易斯聯儲主席布拉德和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利是鴿派的代表,預計兩人將主張大幅削減借貸成本,以對抗低通脹和美國國債收益率曲線的倒掛。

  而克利夫蘭聯儲主席梅斯特和費城聯儲主席哈克則可能提出相反的反對意見。前者曾在7月反對美聯儲降息,后者當時也只是勉強支持降息,并表示自己其實更希望維持利率不變,再觀察情況如何發展。

  至于美聯儲主席鮑威爾,雖然此前他肯定美國經濟,淡化經濟衰退風險,但迫于特朗普的壓力,以及貿易局勢對經濟的影響沖擊,屆時可能將會聽取其余官員的看法,力求達成共識。

  所以,本次會議降息與否還是存在較大的不確定性,大家一定要控制好倉位,對于今晚可能出現的情況,具體如下:

  第一種情況:如果美聯儲“按兵不動”,那么這一結果可能讓市場解讀為偏鷹,屆時可能將利好美元,對金銀構成一定利空效應。

  第二種情況:如果美聯儲宣布降息25個基點,這也是符合市場最普遍的預期,面對這種情形,就需要結合美聯儲政策聲明以及鮑威爾相關措辭來看;

  若美聯儲并未釋放下一次的降息路徑或次數,整體措辭相對偏鷹,那么將利好美元,利空金銀;反之亦然。

  第三種情況:若美聯儲降息50個基點,那么這一結果將大大超出市場預期,屆時美元有望遭遇重創,而金銀則將可能迎來大漲。

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